印度尼西亚电子商务市场的潜力与挑战

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印度尼西亚电子商务行业对外国投资者而言有着很大的投资前景。该国有超过1.3亿并日益增长的互联网用户群,印度尼西亚被认为是亚洲最重要的移动互联网大国,为线上零售商提供了一个独特的机会。

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2017年,印尼人每个月内通过网络购买商品和服务的人数达到41%,比2016年的26%增长了15%。同年,网上购物交易额达到53亿美元。

随着消费者消费模式向网上购物转型,印度尼西亚信息和通信技术部预计,该国的电子商务市场将在2020年增长到1300亿美元,年增长率将达到50%。

ASB-Indonesia’s Ecommerce Sector – Market Potential and Challenges-CN

 

电子商务领域的主要参与者

Shopee、Lazada、Bukalapak和Tokopedia是印尼主要的电子商务网站。时尚领域的电子商务网站主要有:Berrybenka和Hijup。

Berrybenka提供超过10000个本土和国际品牌,而Hijup更关注伊斯兰时尚。Traveloka和Tiket是美国最知名的旅游初创企业。Bhinneka和JakartaNotebook是国内最早也是最受欢迎的电子商务平台之一。

热门产品类别

根据一项市场调查,印尼人在网上购买最多商品类别是服装、配饰、箱包、鞋子、个人护理用品和化妆品。从市场份额来看,时尚产品是主导类别,总销售额30.5亿美元,其次是玩具、爱好产品和DIY产品,销售额为23.6亿美元。

为重点发展国家的电子商务潜力,印尼政府向外商投资者开放了该领域。

外商在印尼电子商务领域的投资

2016年,印尼通过第44/2016号总统令,宣布将电子商务行业从外商投资禁止行业名单中移除,对外商投资的负面清单进行了修改。

更新后的名单允许外商100%拥有由该国投资协调委员会(BKPM)批准的电子商务企业和公司。然而,需要注意的是,外国电子商务企业必须至少投资1000亿印尼盾(667万美元);或者,通过投资为当地劳动者创造至少1000个就业岗位。

没有达到667万美元投资额的投资者,可以选择与当地合作伙伴成立合资企业;低于1000亿印尼盾的投资者,持股比例上限为49%。

允许100%由外国投资者持有的电子商务业务包括:

•酒店或餐厅等服务预订网站
•由用户提供或制作的内容发布文章、音频、视频等内容的门户网站
•促成买卖家的交易市场网站

持股比例上限49%,不能完全由外国投资者持有的电子商务的业务包括:

•公司自行制作内容的发布网站
•提供卖家为自己的产品或服务做广告的交易市场网站
•为分销企业提供服务的分销服务网站

挑战

宽松的监管环境为印度尼西亚电子商务产业的发展奠定了坚实的基础。为低预算的外国公司提供了一个探索印尼本土市场的机会。

政府的自由立法,以及印尼不断发展的数字环境,为企业开发其日益增长的电子商务市场提供了一个独特的机会。

然而,到目前为止,该行业尚不成熟,在线购物的渗透率远低于该地区的其他国家。2017年,印尼电子商务销售额占全年零售总额的3.1%,而中国为23.8%。根据一份市场研究报告,印尼人不信任网上购物,担心支付安全、缺乏售后支持和质量问题。

自2019年4月1日起,现行税法对电子商务企业和传统企业统一适用。此外,印尼电子商务领域其他的挑战有:

印尼的地理条件恶劣,基础设施落后

印尼的地理条件是该国日益增长的电子商务行业面临的一个关键挑战。印尼有1.7万个岛屿,从东到西绵延5000多公里,使电商很难在全国范围内开展业务。此外,供应链中的瓶颈、港口滞留时间长、通关时间长是印尼跨境电子商务企业面临的典型问题。薄弱的基础设施增加了运输成本,影响最终的航运和货物交付价格。

根据世界银行的数据,物流业务占印尼GDP的25%,该占比在东盟国家中最高。在越南、马来西亚和新加坡这些国家,物流仅占GDP的20%。

互联网连接速度慢

印尼是亚太地区互联网连接速度最慢的国家之一。在2017年Ookla发布的全球速度测试指数中,印尼在移动互联网速度方面的排名下降了4位,降至106位,远远落后于新加坡(第4位)、越南(第61位)、马来西亚(第74位)、柬埔寨(第78位)和菲律宾(第91位)。

在固定宽带速度方面,印度尼西亚排在第93位,落后于许多地区,如新加坡(第1位)、越南(第56位)、马来西亚(第62位)和菲律宾(第91位)。

非现金支付普及率低

和其他亚洲经济体一样,印尼人对在线支付十分谨慎。大多数电子商务交易是通过银行直接转账或者是使用货到付款,因此限制了电子商务在该国的扩张。此外,大量印尼居民的金融知识水平较低且没有银行账户。

然而,最近支付领域的发展表明,情况正在好转。在印度尼西亚,替代的电子支付机制正在慢慢站稳脚跟,Go-Jek、T-cash、Doku、GrapPay和Veritrans等电子钱包在消费者中越来越受欢迎。

编者按:本文于2018年9月6日首次发表,并于2019年3月14日根据最新监管动态进行修订。


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